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소프트웨어정책연구소 연구보고서
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산업혁신을 이끄는 Vertical SaaS 시장의 성장과 시사점
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데이터 상호운용성 및 이동권에 대한 주요국 정책 동향과 시사점
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협력형 해외진출을 통한 SW기업 글로벌 진출 전략 모색
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인공지능의 숨은 동력-소프트웨어의 역할과 함의
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AI프로젝트 규모산정 프레임워크 - 빙산의 수면아래, 기술규모 측정하기
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e-book 보기 이슈 ISSUE 양자컴퓨팅과 AI 융합 발전 가능성과 시사점 주요국 AI 인재 양성 및 유치 정책: 현황 및 시사점 컬럼 COLUMN 노벨경제학상이 주목한 슘페터의 후예들과 한국 AI 포토에세이 PHOTO ESSAY 중간-이호준 포커스 FOCUS 정태적 균형에서 동태적 전환으로: 창조적 파괴와 플랫폼·AI 거버넌스
SW중심사회
<p>목차 Table of Contents 정책·법제 ▹ 트럼프 미국 대통령, AI 기반 과학 혁신을 위한 ‘제네시스 미션’ 행정명령에 서명 ▹ 영국 과학혁신기술부, ‘과학을 위한 AI’ 전략 발표 ▹ 호주 정부, AI 산업 발전을 위한 ‘국가 AI 계획’ 발표 ▹ 트럼프 미국 대통령, 주별 AI 규제 제한하는 행정명령에 서명 ▹ 미국 전쟁부, 자체 생성 AI 플랫폼에서 정부용 제미나이 도입 발표 기업·산업 ▹ 앤스로픽, 코딩과 에이전트 성능 강화한 ‘클로드 오퍼스 4.5’ 출시 ▹ 구글, 제미나이 3 프로 기반 이미지 AI 모델 ‘나노 바나나 프로’ 출시 ▹ 오픈AI, 코딩 특화 모델 ‘GPT-5.1-코덱스-맥스’ 출시 ▹ 딥시크, 추론과 에이전트 성능 강화한 ‘딥시크-V3.2’ 모델 2종 공개 ▹ 런웨이, 동영상 생성 AI 모델 ‘젠-4.5’ 출시 ▹ 아마존, 차세대 AI 칩 트레이니엄3 기반 울트라서버 발표 ▹ 옵저버, 2025년 글로벌 AI 인덱스 발표 ▹ 오픈AI, 전문 지식 업무와 장시간 에이전트 작업에 특화된 ‘GPT-5.2’ 출시 ▹ 리눅스 재단, 주요 기업 연합 ‘에이전틱 AI 재단’ 출범 기술·연구 ▹ 앤스로픽, AI 보상 해킹 학습으로 인한 오정렬 현상과 완화책 분석 ▹ 엔비디아, NeurIPS 2025에서 최신 AI 모델과 도구 개발 성과 발표 ▹ 미국 프린스턴大 등 공동 연구진, 다중 에이전트 협업 프레임워크 개발 ▹ 미국 스탠퍼드大, AI 벤치마크의 오류 탐지 자동화 방법론 개발 인력·교육 ▹ 직원의 AI 역량 요구하는 미국 금융기업들, 구직자 AI 사용은 금지 ▹ MIT 연구 결과, AI는 미국 노동시장의 11.7%에 해당하는 업무 역량 보유 ▹ EY 설문조사 결과, 미국 기업들 AI 기반 생산성 향상으로 감원보다 재투자 우세 ▹ 카네기 국제평화재단 분석 결과, 중국 출신 AI 연구자 대부분 미국에 잔류 주요행사일정</p>
AI 브리프
<p>전 산업에서 소프트웨어 활용이 보편화됨에 따라, 산업별 업무 구조와 규제·데이터 특성을 반영한 Vertical SaaS가 산업 혁신을 이끄는 핵심 인프라로 부상하고 있다. 과거 범용 소프트웨어 중심의 업무 전산화 단계를 넘어, 산업 고유의 문제를 정밀하게 해결하는 특화 소프트웨어에 대한 수요가 확대되면서 Vertical SaaS는 점차 산업 경쟁력과 직결되는 전략적 자산으로 인식되고 있다. 이러한 변화 속에서 글로벌 Vertical SaaS 시장은 2024년 약 901억 달러에서 2030년 약 2,056억 달러로 성장할 것으로 전망되며, 연평균 14% 이상의 높은 성장세가 예상된다. 이는 온프레미스 기반 산업용 소프트웨어의 성장률을 크게 상회하는 수준으로, 산업 전반에서 클라우드 기반 업무 전환이 일시적 흐름을 넘어 구조적 단계에 진입했음을 시사한다. 특히 초기에는 대기업을 중심으로 도입이 확산되었으나, 2026년 이후에는 중소기업 부문의 도입 확산이 본격화되며 시장 성장의 주요 동력으로 작용할 전망이다. 이와 같은 Vertical SaaS의 구조적 성장은 정치·법, 경제, 사회, 기술 환경 변화가 복합적으로 작용한 결과로 해석할 수 있다. 먼저 의료·금융·제조 등 규제 강도가 높은 산업에서는 규제 준수와 리스크 관리를 사후 대응이 아닌 소프트웨어 단계에서 선제적으로 내재화하려는 수요가 지속적으로 확대되고 있다. 한편 경제적 측면에서는 인건비 상승과 노동력 부족이 장기화되면서, 자동화를 통해 명확한 비용 절감 효과와 투자 대비 성과를 제공하는 구독형 SaaS 모델의 채택이 가속화되고 있다. 사회적으로는 제조 현장과 의료 분야를 중심으로 만성적인 인력 부족이 심화되는 가운데, 비대면·원격 근무 환경의 확산이 산업 특화 업무 도구의 필요성을 더욱 부각시키고 있다. 기술적으로는 생성형 AI와 대규모 언어모델의 결합을 통해 소프트웨어가 단순 지원 도구를 넘어 자율적으로 업무를 수행하는 주체로 진화하고 있으며, 클라우드 네이티브 환경의 정착은 이러한 변화의 확산 속도를 높이고 있다. 이러한 환경 변화는 향후 Vertical SaaS 시장이 헬스케어, 금융, 제조업을 중심으로 성장할 것임을 시사한다. 헬스케어 분야에서는 AI 기반 임상 문서 자동화와 의료 데이터 상호운용성에 대한 수요가 확대되면서, 향후 5년간 가장 높은 성장률이 예상된다. 금융 분야는 전체 Vertical SaaS 시장에서 큰 비중을 차지하는 핵심 산업으로, 레거시 시스템의 클라우드 전환과 함께 규제·컴플라이언스 대응 수요가 맞물리며 안정적인 성장세를 유지하고 있다. 제조업 역시 공급망 불확실성 대응과 공정·설비 운영의 효율화를 위한 소프트웨어 기반 통제 수요가 확대되며, 특히 중소 제조 현장을 중심으로 경량화된 산업특화 SaaS 도입이 빠르게 확산되고 있다. 결과적으로 Vertical SaaS는 개별 기업의 효율화 도구를 넘어, 산업 전반의 생산성과 경쟁력을 좌우하는 핵심 인프라로 자리 잡고 있다. 이에 따라 기업은 범용 SaaS 활용에 머무르기보다, 산업 도메인 지식과 현장 데이터를 결합한 AI-Native 서비스로의 전환 전략을 적극적으로 모색할 필요가 있다. 동시에 정책적으로는 산업별 공통 데이터 기반과 인프라를 조성하고, 규제 샌드박스 및 제도 개선을 통해 새로운 Vertical SaaS 모델의 시장 진입 불확실성을 완화할 필요가 있다. 아울러 산업 선도 대기업과 SaaS 기업 간 협업을 촉진함으로써 실증 중심의 성공 사례를 창출하고, 이를 산업 전반으로 확산시키는 생태계 기반 조성 전략이 요구된다. Executive Summary As software adoption becomes increasingly widespread across industries, Vertical SaaS is emerging as an important component of digital transformation in industrial sectors. Rather than relying on horizontal, general-purpose enterprise software, organisations are progressively adopting specialised platforms that align with industry-specific workflows, regulatory requirements, and data structures. In this context, Vertical SaaS is increasingly recognised not only as a tool for improving operational efficiency, but also as an enabling asset that supports industrial competitiveness. The global Vertical SaaS market is projected to expand from approximately USD 90.1 billion in 2024 to USD 205.6 billion by 2030, corresponding to an average annual growth rate of over 14%. This growth markedly exceeds that of on-premises industrial software, suggesting that cloud-based operating models have entered a phase of structural diffusion across industries. While early adoption was largely concentrated among large enterprises, market expansion from 2026 onward is expected to be increasingly driven by uptake among small and medium-sized enterprises. This expansion reflects the combined effects of regulatory, economic, social, and technological developments. In sectors characterised by high regulatory intensity—such as healthcare, financial services, and manufacturing—organisations face growing incentives to integrate compliance and risk-management functions directly into core software systems, rather than relying on ex post controls. From an economic perspective, persistent labour shortages and rising labour costs are strengthening demand for subscription-based SaaS models that support automation and productivity improvements, while offering clearer cost–benefit outcomes. Social factors, including chronic workforce constraints and the wider adoption of remote and hybrid working arrangements, are further increasing the relevance of industry-specific digital tools. In parallel, advances in generative artificial intelligence and large language models are enabling Vertical SaaS solutions to evolve beyond decision-support functions toward more autonomous task execution, while the continued maturation of cloud-native environments is reducing barriers to adoption. Looking ahead, market growth is expected to be concentrated in healthcare, financial services, and manufacturing. In healthcare, demand is being driven by the adoption of AI-enabled clinical documentation and workflow automation, alongside increasing requirements for interoperability across health data systems, resulting in comparatively strong growth prospects over the next five years. Financial services constitute a substantial and relatively stable segment of the Vertical SaaS market, supported by the gradual modernisation of legacy systems and sustained demand for regulatory and compliance-related solutions. In manufacturing, the transition from hardware-oriented operations toward software-based monitoring, control, and optimisation is accelerating, particularly in response to supply-chain volatility and increasing resilience requirements. Adoption is also expanding among small and medium-sized manufacturers through more modular and field-oriented SaaS solutions. Overall, Vertical SaaS is evolving beyond a firm-level efficiency instrument to become an enabling layer of digital infrastructure with implications for productivity and competitiveness at the industry level. For firms, this implies a gradual shift from generic SaaS tools toward AI-enabled solutions that combine domain-specific knowledge with operational data. From a policy and ecosystem perspective, priorities include supporting the development of shared, industry-level data infrastructures that individual firms may find difficult to establish independently; reducing uncertainty related to experimentation and market entry through regulatory sandboxes and adaptive regulatory approaches; and encouraging collaboration between incumbent firms and specialised SaaS providers to facilitate diffusion, interoperability, and the scaling of effective solutions across sectors.</p>
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