산업인터넷(Industrial IoT), 제조업 혁신의 핵심으로 부상
  • 지은희SW기반정책·인재연구실 수석연구원
날짜2015.06.22
조회수16617
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  • 산업인터넷(IoT)은 기계 -사람 -데이터를 서로 연결시켜 설비운영의 효율화, 비용절감, 새로운 제품과 서비스 제공을 가능케 하는 제조 혁신의 핵심으로 부상
    • 제조업의 경쟁 원천이 ‘제품’에서 ‘플랫폼과 생태계’로 이동해감에 따라 SW 경쟁력 강화가 제조 혁신의 핵심
    • 글로벌 제조기업은 대규모 SW개발자 채용, SW스타트업에 대한 투자와 M&A를 통해 SW역량을 강화하여 점차 소프트웨어 기업으로 변신 중
  • 주요 시장 동향
    • 세계 금융위기 이후 제조 산업이 경제성장의 엔진으로 재조명되면서 세계 각국은 앞다투어 제조업 경쟁력 강화를 위한 전략 추진하고 있음
    • 미국은 ‘리메이킹 아메리카’라는 슬로건을 앞세워 제조업 부흥 정책을 추진하여 최근에는 ‘제조업 리쇼어링’ 현상 가속화, 독일은 사물인터넷(IoT) 등을 통해 제조업의 완전한 자동생산체제와 생산과정의 최적화를 구축하는 ‘Industry 4.0’ 추진
    • 사물인터넷은 우리 일상생활뿐 아니라 산업영역에 광범위하게 확산되고 있으며, 최근 제조업 혁신의 핵심기술로 산업인터넷(Industrial IoT)이 부상
    • 산업인터넷(Industrial IoT)은 기계와 인터넷이 만나 데이터를 만들어 내고 생산성을 높이며 기계를 사용하는 인간이 ‘의사결정’을 하는데 결정적 역할을 하는 산업용 IoT로서, 미국의 GE는 이를 ‘산업인터넷(Industrial Internet)’으로 명명
    • 2015년 세계 사물인터넷(IoT) 시장은 2조 7,114억 달러 규모로 2018년까지 연평균 19% 이상 성장할 전망이며, 제조부문 IoT 시장이 전체의 22.5% 차지
    • 세계 사물인터넷 시장규모 전망
    • 엑센츄어는 산업인터넷(IoT)의 GDP 창출 규모가 2030년 약 10조 6,000억 달러에 이를 것으로 전망(Accenture, 2015)
    • 제조업은 센서가 부착된 기계장비에서 생산·처리되는 방대한 양의 데이터 때문에, 사물인터넷 (IoT)의 영향을 가장 많이 받을 수 있는 산업 영역
    • 산업인터넷(IoT)은 기계·사람·데이터를 서로 연결시켜 기존 설비나 운영체계를 최적화하고 인텔리전트 의사결정을 가능케 하는 차세대 혁신으로 지능형 센서, 소프트웨어 및 분석 솔루션이 제조혁신의 원동력이 되고 있음
  • 기업 동향
    • 제조업의 경쟁 원천이 ‘제품에서 플랫폼’, ‘제품에서 생태계’로 이동해감에 따라 글로벌 제조 기업들이 중국 등 제조중심 지역에서 실리콘밸리로 이동 중
    • GE는 ‘모든 제조 회사가 소프트웨어와 데이터분석 회사’가 되어야 한다고 보고, 캘리포니아 샌 래몬에 10억 달러를 투자하여 ‘GE 소프트웨어 센터’를 설립
    • GE는 소프트웨어 및 분석 역량 강화를 위해 ‘소프트웨어 센터’에 1,000명 이상, 글로벌 GE Biz에 10,000여 명 이상 소프트웨어 엔지니어와 데이터 과학자를 고용
    • 터빈, 엔진, 기관차 등 센서가 부착된 장치들로부터 데이터를 수집·분석하여 산업용 중대형 장비나 부품에 스마트 기능을 부여하는 IoT 플랫폼(PredixTM)과 40여 개의 솔루션(PredictivityTM)을 개발
    • 2014년 GE의 소프트웨어 매출은 40억 달러(총매출 1,486억 달러)로 SW매출의 대부분이 Predix에서 나오고, 2016년에는 SW매출이 70억 달러를 달성할 것으로 봄
    • 산업인터넷 분야에서 GE의 이러한 성과는 ‘하드웨어/도메인 전문 지식과 소프트웨어/분석 역량’을 결합하여 고객에게 차별화된 가치를 제공하였기 때문 GE는 산업인터넷으로 전 산업에 걸쳐 효율성을 1% 끌어 올리면 엄청난 비용절감이 가능할 것으로 전망, 향후 15년간 에너지산업에서 연료사용량을 1% 줄이면 660억 달러, 항공 업계는 300억 달러를 절감할 수 있으며 헬스케어는 630억 달러를 절감
    • Siemens는 자사의 ‘물리적 제품’을 ‘스마트한 제품’으로 변화시키고, 제품 공급자를 넘어서 소프트웨어·솔루션 제공자로 변신 시도
    • Ford, Benz, BMW 등 세계 메이저 자동차 제조기업도 실리콘밸리에 R&D센터를 설치·운영 중이고, 전지자동차 회사인 테슬라는 실리콘밸리에 회사를 설립
    • Ford는 실리콘밸리에 팔로알토 혁신연구센터를 개소하고, 빅데이터 분석, 자동차와 인터넷의 연결성 확대, 자율주행 분야 신기술을 개발할 예정
      2015년 말까지 실리콘밸리 내 최대 규모의 자동차제조업체 연구센터를 확보 할 예정(연구인력 125명)
    • 주요 산업인터넷 관련 기업 동향
    • 주요 산업인터넷 관련 기업 동향
    • 주요 산업인터넷 관련 기업 동향
    • 글로벌 제조기업들은 산업인터넷 경쟁력을 강화하고 생태계를 주도하기 위해 기업내 VC펀드*를 조성하거나, IoT 스타트업을 적극적으로 M&A하고 있음
    • * GE Ventures, Siemens Venture Capital, Cisco Investments, Qualcomm Ventures, Intel Capital
    • 산업인터넷은 2014년 대기업 벤처캐피털로부터 약 15억 달러 투자를 받았으며(WEF, 2015), IoT 플랫폼 및 솔루션 기업 M&A에 140억 달러 투자(451 Research, 2015. 1)
    • 주요 산업인터넷 관련 기업의 스타트업 M&A 동향
    • 주요 산업인터넷 관련 기업의 스타트업 M&A 동향
  • 시사점
    • 글로벌 제조 기업들은 산업인터넷 혁명의 핵심 성공요인을 SW 플랫폼 및 생태계 조성으로 보고 이를 주도하기 위한 전략 추진
    • 우리 정부도 점차 하락하는 제조업 경쟁력 회복을 위해 ‘제조업 혁신 3.0’ 전략을 추진 중이나, SW산업 경쟁력 부족으로 IoT 생태계 조성 미흡
    • 이는 제조업이 SW의 중요성을 인지하고 있으나, 아직 제조공정 중심의 혁신에 머물러 있고, SW를 기반으로 한 플랫폼 비즈니스 전략이 부족하기 때문
      엑센츄어가 글로벌 20개국 대상 IoT 역량을 평가한 결과, 미국(64점), 스위스(63.9점), 핀란드(63.2점)가 뛰어나고, 한국은 12위(52.2점)에 불과 일본 9위(54.4점), 중국 14위(47.1점)
    • 세계 최고의 ICT 인프라와 제조업 강점을 가진 우리나라가 차세대 산업인터넷혁명을 주도 하고 재도약의 기회를 포착하기 위해서는 SW 역량이 매우 중요
    • 이제 SW 인력양성과 SW 스타트업에 대한 투자 활성화는 SW산업계만의 문제가 아니라 제조업의 생존전략이 되고 있음